Este film musical narra las peripecias de Miguel de Cervantes encausado por la Inquisición por ofender los principios de la Iglesia con su obra. Cervantes para entretener a los demás reclusos que pretenden robarle su novela, prepara una representación teatral. Peter O’Toole hará de D. Quijote y Dulcinea es interpretada por la monumental Sophia Loren….